Como Vincular uma Nota Fiscal da Integração NF-e a uma Obra

Após o certificado digital capturar automaticamente as notas fiscais emitidas contra a sua empresa, o próximo passo essencial é realizar o Vínculo da NF-e à Obra. Esse procedimento direciona os custos e os insumos descritos na nota para o projeto correto, alimentando o fluxo financeiro da obra e atualizando os relatórios orçamentários sem a necessidade de redigitar nenhuma informação.

1. Acesse o Módulo de Integração NF-e Navegue pelo menu para acessar a central onde ficam listadas as notas fiscais importadas diretamente da SEFAZ.

• Ação: Clique no ícone de menu hambúrguer (três linhas horizontais) no canto superior esquerdo da tela e selecione a opção Integração NF-e.
  
  

2. Localize e Abra o Painel de Vínculo da Nota Fiscal Encontre o documento fiscal que foi recebido de um fornecedor e que ainda consta sem destinação no sistema.

• Ação: Na lista de notas fiscais, identifique o item desejado com o status Sem vínculo (Exemplo: COMERCIO DE AREIA - Valor: R$ 640,00). No canto direito dessa linha, clique no botão azul com o ícone de seta para baixo para expandir as opções de vinculação.
  
  

3. Defina a Obra de Destino e Classifique a Despesa Indique em qual projeto os materiais comprados serão utilizados e preencha os parâmetros contábeis básicos.

• Ação 1 (Escolha da Obra): No campo Obras, clique no seletor e escolha o projeto correto onde o custo deve ser computado (Exemplo: Orçamento Analítico - Construção de Casa Residencial...).
• Ação 2 (Contabilidade): Ajuste a Fonte de pagamento (Exemplo: BANCO) e selecione a Categoria correspondente à natureza daquela despesa (Exemplo: MATERIAL).
• Ação 3 (Campos de Engenharia): Se preferir amarrar a nota a uma atividade específica já nesta tela, utilize os campos de Etapa e Composição. Caso queira lançar de forma geral na obra, pode mantê-los vazios.
  
  

4. Processe e Salve o Vínculo Técnico Conclua o direcionamento para que o sistema valide as informações e incorpore a nota à contabilidade interna do projeto.

• Ação: Após preencher os seletores, clique no botão azul com o ícone de check (V) posicionado no lado direito do painel de vínculo. Aguarde o sistema carregar até exibir o aviso verde: "Processado com sucesso!".
  
  

5. Confirme a Consolidação dos Dados no Fluxo Verifique como o sistema reestruturou as informações da nota fiscal após a conclusão do trâmite.

• Ação: Observe que a situação da nota na lista mudará para Vinculada acompanhada do nome do projeto. Se clicar novamente na seta para baixo para expandir a ficha, você verá que o sistema gerou automaticamente o lançamento de débito contendo a razão social correta do fornecedor, o CNPJ, os prazos de vencimento da fatura e desmembrou todos os itens internos presentes no documento (Exemplo: identificando as linhas automáticas de FRETE e AREIA FINA).