Como Registrar Gastos com Vínculo em Composição/Serviço do Orçamento

Vincular uma despesa financeira a uma composição ou serviço específico do seu orçamento permite obter um controle cirúrgico sobre a viabilidade econômica do projeto. Ao associar o gasto diretamente ao item orçado, o sistema cruza as informações para indicar em tempo real se a execução daquele serviço está dentro da margem planejada ou se há desvios.

1. Acesse o Módulo Financeiro No painel principal do sistema, utilize a barra de ferramentas à esquerda para iniciar o processo.

• Ação: Clique no ícone de menu hambúrguer (três linhas horizontais) no canto superior esquerdo e selecione a opção Financeiro.

2. Abra o Formulário de Cadastro Manual Acesse o painel em branco para iniciar o preenchimento dos dados fiscais do seu custo.

• Ação: No canto superior direito da tela, clique no botão Lançar para abrir as fichas de despesa.
  
  

3. Preencha os Dados do Fornecedor e do ComprovanteInsira as informações de identificação do prestador de serviços ou fornecedor e os dados básicos do documento.

• Ação 1 (Identificação): Mantenha o Tipo Lançamento definido como Débito, escolha o modelo de pessoa adequado e preencha os campos Razão Social (Exemplo: Prestador de Serviço) e CNPJ.
• Ação 2 (Valores): No bloco de comprovante, selecione o formato do documento (Exemplo: Nota Fiscal), insira o Número, confira as datas e determine o montante financeiro global no campo Valor (Exemplo: 500,00). Faça uma breve descrição contextualizada (Exemplo: Demolição).
  
  

4. Vincule o Custo ao Serviço/Composição do Orçamento Realize o detalhamento do item, amarrando a saída financeira diretamente à atividade correspondente na sua planilha técnica.

• Ação 1 (Habilitar Vínculo): No bloco Itens do Lançamento, clique no botão azul + (Adicionar) e marque a caixa de seleção Vincular ao Orçamento.
• Ação 2 (Mapear Atividade): No campo Etapa, abra a lista suspensa e selecione a macroetapa correspondente (Exemplo: 2 DEMOLIÇÃO E PREPARAÇÃO). Logo abaixo, no campo Composição, selecione o serviço exato que receberá o custo (Exemplo: Demolição de forro existente).
• Ação 3 (Consolidar Item): Marque a opção Sem Insumo, digite a Quantidade como 1.0000, preencha o Valor correspondente àquela atividade (Exemplo: 500,00) e clique no botão com o ícone de check (V) na linha para gravar o vínculo interno.
  
  

5. Inclua Anexos e Salve o Lançamento Geral Vincule uma cópia digitalizada do documento de cobrança para fins de auditoria e encerre o preenchimento da ficha.

• Ação: No bloco inferior de documentos, clique em Anexar (PDF, XML, JPG, PNG) para selecionar o comprovante do seu computador (Exemplo: NF-S.pdf). Para finalizar e registrar os dados no sistema, suba até o topo da tela e clique no botão Confirmar (com o ícone de check). Aguarde o aviso "Processado com sucesso!".