Como Registrar Gastos com Vínculo em Etapa do Orçamento

Vincular um lançamento financeiro diretamente a uma etapa do orçamento permite ao gestor cruzar os gastos reais com o planejamento inicial. Essa funcionalidade é fundamental para o controle de desvios, pois alimenta de forma automática o painel de evolução física e financeira da obra.

1. Acesse o Módulo Financeiro No painel principal do sistema, utilize a barra de ferramentas à esquerda para iniciar o processo.

• Ação: Clique no ícone de menu hambúrguer (três linhas horizontais) no canto superior esquerdo e selecione a opção Financeiro.
  
  

2. Abra o Formulário de Cadastro Manual Inicie o preenchimento dos dados do documento fiscal ou do recibo de pagamento.

• Ação: No canto superior direito da tela, clique no botão Lançar para exibir as fichas em branco.
  
  

3. Preencha os Dados do Fornecedor e do Comprovante Identifique o prestador e os valores fundamentais do documento de cobrança.

• Ação 1 (Identificação): Mantenha o Tipo Lançamento como Débito, selecione o tipo de pessoa e preencha os campos Razão Social (Exemplo: Prestador de Serviço Pintura) e CNPJ.
• Ação 2 (Valores): No bloco de comprovante, defina o tipo (Exemplo: Recibo), preencha o Número, confira as datas de emissão/vencimento e digite o valor no campo Valor (Exemplo: 800,00). Adicione o termo descritivo no campo correspondente (Exemplo: Pintura).
  
  

4. Vincule o Custo à Etapa Orçamentária Faça o desmembramento do custo associando-o ao grupo correto de serviços da obra.

• Ação 1 (Habilitar Vínculo): No bloco Itens do Lançamento, clique no botão azul + (Adicionar). Marque a caixa de seleção Vincular ao Orçamento.
• Ação 2 (Mapear Etapa): No campo Etapa, abra a lista suspensa e clique no nome do grupo orçamentário correspondente (Exemplo: 6 PINTURA GERAL). Marque a opção Sem Insumo, digite a Quantidade como 1.0000 e preencha o Valor (Exemplo: 800,00).
• Ação 3 (Salvar o Item): Clique no botão com o ícone de check (V) na linha do item para validar as informações.
  
  

5. Confirme e Salve o Registro Global Após certificar-se de que o item da composição interna foi salvo corretamente, finalize a gravação da ficha financeira.

• Ação: Suba até o topo do formulário e clique no botão Confirmar (com o ícone de check). Aguarde o aviso "Processado com sucesso!" e confira o lançamento com o vínculo orçamentário consolidado no fluxo de despesas.