Como Importar XML de Nota Fiscal no Financeiro

A importação do arquivo XML da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) automatiza completamente o registro de despesas no painel financeiro. Ao carregar o arquivo, o sistema extrai instantaneamente a razão social do fornecedor, o CNPJ, dados da fatura (emissão, vencimento, valores e descontos) e desmembra de forma automática a lista completa de insumos adquiridos, vinculando-os diretamente à etapa e composição desejadas no orçamento.

1. Acesse o Módulo Financeiro Navegue pelo painel principal da plataforma para acessar a central de controle de custos e despesas do projeto.

• Ação: Clique no menu hambúrguer (três linhas horizontais) localizado no canto superior esquerdo da tela e selecione a opção Financeiro.
  
  

2. Abra a Ferramenta de Importação de XMLAcesse o assistente dedicado ao processamento e leitura de arquivos fiscais eletrônicos.

• Ação: No menu superior do painel financeiro, clique no botão suspenso Ações e escolha a opção Importar XML.
  
  

3. Configure os Vínculos e Categorias da Nota Defina a destinação contábil da despesa e amarre a nota fiscal de forma global à estrutura de serviços correspondente.

• Ação 1 (Contabilidade): Nos campos superiores do assistente, ajuste a Fonte (Exemplo: Seu Banco) e selecione a Categoria adequada (Exemplo: Material).
• Ação 2 (Orçamento): No campo Etapa, selecione o grupo do orçamento correspondente (Exemplo: 1 SERVIÇOS PRELIMINARES) e, logo ao lado, selecione a atividade correta no campo Composição (Exemplo: Tapume Composição Própria...).
  
  

4. Faça o Upload do Arquivo XML Carregue o documento fiscal eletrônico para que a plataforma faça a leitura e preenchimento automatizado de todos os dados.

• Ação: Arraste o arquivo .xml salvo na pasta do seu computador e solte-o no bloco tracejado Arraste e solte um ou mais Arquivo XML (até 10 MB/XML), ou clique sobre a área para selecionar o arquivo manualmente.
  
  

5. Confirme e Processe o Lançamento Com as configurações aplicadas e o arquivo carregado, execute a validação final para processar a despesa.

• Ação: Clique no botão com o ícone de check (V) posicionado no lado direito do painel de importação. Aguarde o aviso "Processado com sucesso!".
  
  

6. Revise as Informações Consolidadas Após o término do processamento, confira o lançamento gerado pelo XML no seu fluxo para garantir a integridade dos dados extraídos.

• Ação: Localize a despesa registrada na lista, clique sobre ela para abrir a ficha de conferência e valide os campos extraídos automaticamente (como os dados da SEMA MATERIAL ELETRICO, valores das parcelas, data de vencimento e a tabela detalhada de Itens do Lançamento contendo cabos, espirais e abraçadeiras). Caso precise fazer algum ajuste manual em campos secundários, finalize clicando em Confirmar.