Como Efetivar Contas a Receber Globais (Acesso Rápido)

O painel de controle global de Contas a Receber é um recurso estratégico essencial para monitorar o faturamento e as entradas financeiras da sua empresa de maneira centralizada. Em vez de abrir cada projeto de forma isolada, essa funcionalidade consolida todos os créditos, medições faturadas e aportes previstos de todas as obras ativas em uma única tela. Isso otimiza o controle de recebíveis, permitindo a filtragem rápida por prazos e a baixa em lote das parcelas quitadas pelos clientes.

1. Acesse o Menu de Ações Globais do Financeiro Utilize o painel de ferramentas superiores para direcionar o gerenciamento unificado de receitas da empresa.

• Ação: Clique no botão suspenso Ações localizado no topo da tela principal e selecione a opção Contas A Receber.
  
  

2. Aplique os Filtros de Período do Faturamento Ajuste a janela de visualização de datas para mapear as entradas previstas no fluxo de caixa.

• Ação 1 (Intervalos Prontos): Clique no seletor de período (Exemplo: Próximos 15 dias) para expandir a listagem. Você pode selecionar intervalos dinâmicos como Próximos 30 dias ou Próximos 50 dias para ter uma visão estendida do caixa.
• Ação 2 (Intervalo Personalizado): Se precisar de um corte customizado, selecione Personalizado e determine as datas nos campos Data início e Data fim (Exemplo: 25/05/2026 a 24/06/2026). O sistema recarregará os cartões com os indicadores atualizados de Total a receber e o número de Lançamentos.
  
  

3. Selecione as Receitas a Serem Liquidadas Identifique quais parcelas ou faturamentos foram efetivamente pagos pelos clientes e depositados na conta corporativa.

• Ação: Percorra a listagem unificada e marque a caixa de seleção (Checkbox) localizada na extremidade direita do registro que deseja dar a baixa (Exemplo: selecionando a entrada de R$ 50.000,00 vinculada ao Aporte Inicial / Empresa).
  
  

4. Confirme e Efetive o Recebimento no Fluxo Valide as informações de depósito para consolidar os saldos reais e atualizar os relatórios do projeto.

• Ação 1 (Processar Seleção): Clique no botão ✓ Confirmar localizado no canto superior direito do painel de dados.
• Ação 2 (Gravar Entrada): Na janela de diálogo que se abrir, confira a Data Data Pagamento Parcela, valide o termo de Baixa nos Lançamentos e clique no botão azul Salvar. Aguarde a plataforma concluir a operação até exibir o aviso verde de "Processado com sucesso!". A receita sairá da listagem de pendências e o saldo disponível em conta será atualizado.