Como Criar e Enviar um Pedido de Compra

O registro de um Pedido de Compra na plataforma é a etapa inicial para organizar o fornecimento de materiais e serviços do seu canteiro de obras. Ao formalizar a solicitação por meio deste fluxo, o sistema centraliza as demandas da equipe, ajuda a monitorar os níveis de estoque e gera um histórico auditável que guiará as fases posteriores de cotação com parceiros e aprovação financeira.

1. Acesse o Módulo de Compras Navegue pelo painel principal da plataforma para entrar na central de suprimentos da empresa.

• Ação: Clique no ícone de menu hambúrguer (três linhas horizontais) no canto superior esquerdo da tela e selecione a opção Compras.
  
  

2. Abra o Assistente de Nova Solicitação Inicie a criação de uma nova requisição de suprimentos destinada ao projeto em execução.

• Ação: No canto superior direito do painel, clique no botão + Adicionar Pedido para carregar os campos de preenchimento.
  
  

3. Defina as Diretrizes do Pedido e Inclua os Itens Estipule os prazos, o nível de urgência da entrega e discrimine os materiais necessários para a atividade técnica.

• Ação 1 (Prazos e Prioridade): Ajuste a Data Limite de atendimento no calendário e defina a prioridade da requisição escolhendo entre as etiquetas Baixa, Média ou Alta (Exemplo: MÉDIA).
• Ação 2 (Cadastrar o Material): No bloco de preenchimento de itens, informe o nome no campo Insumo (Exemplo: Cimento Novo Exemplo), defina a Quantidade necessária (Exemplo: 2.00) e categorize o Tipo Insumo (Exemplo: Material).
• Ação 3 (Unidade e Validação): Selecione o modelo de embalagem ou cubagem no campo Unidade (Exemplo: Saco (SC)) e, para salvar o material na listagem do fluxo, clique no botão azul com o ícone de check (V) na linha do item.
  
  

4. Salve e Processe a Ficha Cadastral Geral Grave as informações do formulário geral no banco de dados do sistema para dar origem ao código de controle interno.

• Ação: Suba a página até o topo do bloco e clique no botão azul com o ícone de check (V) posicionado no canto direito. O sistema processará as informações e exibirá o aviso "Processado com sucesso!", gerando um cartão com a linha do tempo da requisição em status de Solicitação.
  
  

5. Encaminhe o Pedido de Compra para a Próxima Fase Envie formalmente o pedido salvo no sistema para o setor de suprimentos dar continuidade ao fluxo de triagem e cotações.

• Ação 1 (Abrir Envio): No painel da solicitação recém-gerada, localize o menu no lado direito e clique no botão Enviar Pedido (com o ícone de seta apontando para a direita).
• Ação 2 (Concluir Trâmite): Na janela pop-up que se abrir, digite as anotações desejadas no campo Observação (Exemplo: Enviar pedido para próxima fase) e clique em Salvar. Aguarde a mensagem "Processado com sucesso!" e confira a linha do tempo atualizada, que passará a exibir o indicador de progresso ativo na etapa seguinte de Triagem.