Como Confirmar Recebimento de Lançamento no Financeiro (botão Parcelas)

Dar a baixa ou confirmar o recebimento de um crédito cadastrado como "em aberto" ou "a receber" é fundamental para manter a saúde financeira da obra sob controle. Esse processo atualiza o saldo de receitas da plataforma, indicando que o recurso foi efetivamente depositado na conta da empresa e garantindo a precisão dos relatórios de fluxo de caixa real do projeto.

1. Acesse o Módulo Financeiro Navegue pelo painel principal da plataforma para visualizar o fluxo completo de entradas e saídas da sua obra.

• Ação: Clique no menu hambúrguer (três linhas horizontais) localizado no canto superior esquerdo da tela e selecione a opção Financeiro.
  
  

2. Localize o Crédito com Status Pendente Procure na lista de lançamentos a receita (individual ou parcelada) que foi paga pelo cliente e precisa receber a baixa no sistema.

• Ação: Identifique o bloco de recebimento que exibe a etiqueta amarela Em Aberto (Exemplo: Cliente José - Total: R$ 20.000,00).
  
  

3. Abra o Painel de Parcelas do Lançamento Acesse o desmembramento do crédito para alterar o status da parcela recebida.

• Ação: Clique no botão azul $ (Parcelas) posicionado no canto direito do bloco do lançamento selecionado.
  
  

4. Valide a Data e a Fonte de Recebimento Confirme as informações do dia em que a entrada bancária ocorreu e o destino do saldo.

• Ação 1 (Confirmar Parcela): Na janela pop-up, localize a parcela que deseja dar baixa e clique no botão com o ícone de check (V) na coluna Pagamento.
• Ação 2 (Salvar Detalhes): Na caixa de diálogo interna, clique sobre o campo Data Pagamento Parcela para ajustar o dia correto do recebimento utilizando o calendário. Verifique a Fonte de Recebimento (Exemplo: Seu Banco), clique no botão azul Salvar e aguarde o aviso "Processado com sucesso!".
  
  

5. Encerre e Valide o Saldo Atualizado Feche o assistente de parcelas para salvar as alterações e atualizar os dados consolidados do projeto.

• Ação: Clique no botão Fechar no canto inferior direito da janela pop-up. O status da respectiva parcela constará como pago na listagem interna e o valor total pendente no bloco principal será deduzido automaticamente (Exemplo: reduzindo de Pendente: R$ 20.000,00 para Pendente: R$ 15.000,00 devido à baixa da primeira parcela).